불리오 PB 서비스
투자는 "본인의 상황에 맞는"
투자는 "본인의 상황에 맞는"
운용과 관리가 무엇보다 중요합니다
두물머리투자자문 팀이 기존의 전통적인 PB와는 차별화된 1:1 프라이빗 컨설팅 서비스를 제공해드립니다.
어떤 서비스 인가요?
기존의 전통적인 PB와 차별화된 프라이빗 컨설팅
1:1 유료 상담 미팅
심도있는 투자 조언과 자문이 이루어집니다.
두물머리투자자문 팀이 고객님의 상황을 꼼꼼히 분석해
개별 최적화 자산설계, 맞춤 투자 포트폴리오, 종합 가이드를 제공해드립니다.
누구를 위한 서비스인가요?
아래에 해당되시는 분들에게 특히 도움이 됩니다
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사업을 시작하고 소득이 늘어가는데, 언제까지 소득 수준이 유지될 수 있을지 걱정인 분들
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계좌도 만들고 투자 상품도 알아봐야 하는데, 일이 너무 바빠서 알아볼 시간이 없는 분들
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복잡한 금융 제도&세제, 어려워서 잘 활용하지 못하고 있는 분들
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기존 PB센터를 갈 정도는 아니지만, 자산이 커지면서 재테크 계획과 투자 포트폴리오가 필요한 분들
서비스 상세 & 비용 안내
"본인의 상황에 맞는" · "현재의 시황에 맞는" 4가지 영역의 컨설팅
SERVICE 01
자산관리 로드맵
개별 투자자 자산관리 현황 분석 및 투자자별 특성과 상황을 반영한, 노후까지의 장단기 투자목표 수립
SERVICE 02
일반 투자영역
공격투자(주식 등), 균형투자(전략 자산배분 등), 안전투자(채권 등)의 배분 및 종목/상품 등 안내
SERVICE 03
연금 투자영역
투자자 상황에 따른 절세 최적화 및 개인 캐쉬플로우와 목표 달성을 위한 실행안 제공
SERVICE 04
기타 투자영역
기타 투자영역 관련 상담과 조언을 통해 종합적인 자산관리를 도와드립니다.
상담 및 신청 순서
간단한 4단계로 컨설팅을 시작하세요
1
서비스 신청
카카오톡 채널 또는 이메일을 통해 PB 서비스를 신청해주세요.
2
이메일 질문 회신
서비스 신청 후 수신된 이메일의 몇 가지 질문에만 자유롭고 자세히 답변하여 회신합니다.
3
컨설팅 준비
두물머리투자자문 팀이 꼼꼼히 읽어보고 분석해 컨설팅을 준비합니다.
4
1:1 상담 진행
일정과 예약이 확정되면 화상, 유선 등 원하시는 형태로 상담을 드립니다.